Традиционные ценности

Результаты исследования не удивительны: процесс ухода клиентов из онлайн-розницы и возврат в «каменную» в точности повторяет западный опыт, размышляет Константин Анисимов, директор по маркетингу, Fashion House Group. В Европе тренд связан с отрицательным клиентским опытом, возникшим в результате возвратов и «зеленой» повестки – при возвратах расходуется большее количество упаковочного материала и ресурсов. Покупательский интерес к моллам растет и на фоне официального окончания пандемии коронавируса.

В России факторы несколько иные: это, прежде всего, перезапуск мировых брендов после ренейминга и/или изменения логистических цепочек. В последние полтора года продукцию многих марок можно было купить только на маркетплейсах. Кроме того, самим брендам все выгоднее уходить из «чужих» проектов e-commerce – из-за высоких комиссий и требований постоянного участия в акциях, поэтому в FHG ожидают еще большего оттока в сторону «каменной» розницы. «Ну и покупатели зачастую больше доверяют продавцам в оффлайне, ведь при таких покупках у вас есть понятный механизм обмена и возврата, – полагает Ольга Паршикова, директор проектов ADG group. – Кроме того, вы всегда можете проверить качество, убедиться в подлинности товара, что для многих клиентов является существенным преимуществом».

В итоге, хотя трафик торговых центров немного снизился, конверсия растет: то есть в оффлайн люди приходят за целевыми покупками, подчеркивает Александр Сарычев, генеральный директор сети магазинов ZENDEN. «Да и клиенты действительно просто соскучились по «реальным» магазинам, – добавляет Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI Belarus. – В недавнем прошлом посещение оффлайн-объектов ограничивали из-за пандемии коронавируса, и во многих городах ограничения были довольно жесткими. Но не успели люди, так сказать, «утолить голод» после снятия ограничений, как началась череда событий 2022-го, и наиболее негативная в этой цепочке для рынка – уход с торговых площадок брендов. И кому охота было идти на полупустые пространства? Сейчас же произошло возмещение: или за счет новых игроков, или – за счет фактически тех же, но под новыми названиями. Поэтому у потребителя появился смысл и интерес вернуться в магазины».

Растущий с первого полугодия индекс потребительской уверенности говорит о том, что клиенты привыкают к сложившейся ситуации и легче покупают товары в рознице, чем год назад, резюмирует Константин Анисимов. В Ромир и Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) соглашаются: российские покупатели демонстрируют высокий уровень адаптивности – 24% уже вернулись или готовы вернуться к привычному ритму жизни. Наиболее значимым трендом остается стремление россиян к экономии при сохранении высокого качества товаров и уровня жизни в целом. При этом все больше жителей страны склонны доверять отечественным производителям.

Ключевой стратегией потребительского поведения, впрочем, остается фокус на базовой покупательской корзине. Так, 39% готовы перераспределить свой бюджет в пользу самого необходимого, включая продукты питания. 44% респондентов готовы отказаться от дорогостоящих покупок и товаров длительного использования, чтобы сэкономить деньги. Из них 87% готовы отказаться от покупок в категориях «недвижимость» и «ювелирные изделия», 86% – в категории «автомобили», 77% – в категории «смартфоны и планшеты», а 69% – в категории «мелкая бытовая техника». Еще один тренд потребительского поведения россиян – поиск наиболее выгодных решений при наполнении базовой корзины. Для этого 69% переключились на товары по скидкам/акциям, 62% — на более дешевые товары, 57% – отказались от некоторых категорий товаров, 51% стали посещать магазины с низкими ценами.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate:  Хотя «Русский Стандарт» не входит в первую пятерку финансовых организаций, но в целом их данные могут отражать ситуацию на рынке оффлайн и онлайн-ретейла. Однако искать в данном случае глубинных причин не стоит: структура покупок в онлайне и оффлайне заложена в изменении модели потребительского поведения как ответ на «шторм» рынка ретейла.

Сравнивать итоги 1 полугодия 2022 и 1 полугодия 2023 года тоже нельзя, поскольку в эти периоды рынок ретейла находился в разных точках. Падение продаж в онлайне по итогам первого полугодия 2023 г. связано с тем, что ушедшие международные бренды, например, популярные у россиян H&M, марки Inditex, Uniqlo и другие, ушли не только из торговых центров, но и остановили онлайн-продажи как на своих площадках, так и на других. Новые же бренды, как российские, так и зарубежные, только начинают активное развитие и, в первую очередь, идут в оффлайн, открывая новые точки и наращивая присутствие. Развитие онлайн-продаж требует развития инфраструктуры – складских мощностей, логистических цепочек. Также важно учитывать и поведение потребителей, у которых еще не выработана лояльность к новым маркам – клиенты идут в магазины хотя бы для того, чтобы «познакомиться»: оценить коллекции, качество пошива, ткани, размерных сеток, примерить вещи.

Щедрая душа
По данным Commonwealth Partnership (CMWP), суммарная доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы составляет 13%. Из них в статусе «потенциальная вакансия», то есть площадей операторов, приостановивших работу в России, – менее 1 п.п.

Потенциальный риск роста вакансии в два раза, сложившийся в середине прошлого года на фоне приостановки деятельности многих торговых операторов, не реализовался. Крупные международные операторы, принявшие окончательное решение о статусе своего бизнеса на территории РФ, «дали зеленый свет» как локальным, так и иностранным игрокам, пришедшим на российский рынок из дружественных стран. Они заместили пустующие площади, что способствовало заметному сокращению процента простаивающих торговых точек.

На середину прошлого года порядка 11% площадей было занято операторами, приостановившими деятельность, напоминают аналитики компании. В то время как по состоянию на июль 2023 г. реальная вакансия выросла только на 1 п.п. в целом по рынку. Еще порядка 1% торговых площадей занято операторами, не принявшими окончательное решение о своей деятельности в России – даже если они решат закрыть свои магазины, это не слишком повлияет на уровень свободных площадей в ТЦ, убеждены в CMWP.

Сейчас же 70% международных брендов (из тех, кто заявлял об изменениях) приняли окончательное решение по статусу бизнеса в России. При этом 30% (по количеству операторов) все еще остаются в статусе приостановки деятельности и инвестиций. В основном эту долю составляют премиальные марки, общая площадь магазинов которых не превышает 1% от стока торговых площадей. Если они примут окончательное решение уйти из России, то высвободившиеся площади лишь в незначительной степени повлияют на уровень вакансии.

По данным Ромир и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ), подавляющее большинство опрошенных россиян (60%) за год отметили изменение набора брендов в своей корзине. Все больше респондентов склонны доверять отечественным производителям: 73% заявили, что предпочтут новый бренд с «российскими» характеристиками (российское название, дизайн, логотип), 53% заявили, что могли бы доверять такому бренду. Активнее других групп переходит на товары российского производства поколение беби-бумеров (18-24 года). Эта ситуация может оказаться стимулом для отечественных производителей: покупатели готовы менять набор привычных продуктов в корзине и пробовать новое, что становится благоприятной средой и для развития собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей и новых отечественных брендов. «Оборот розничной торговли и индекс потребительской уверенности демонстрируют положительную динамику, а потребительское поведение претерпевает фундаментальные изменения, – поддерживает Татьяна Дивина, руководитель департамента исследований и аналитики CMWP. – Наблюдаемая тенденция роста доверия к отечественным маркам и готовность потребителей к изменению набора привычной продуктовой корзины может послужить дополнительным стимулом роста для российских производителей: развитие собственных торговых марок розничных сетей и вывод на рынок новых брендов».

Ирина Чернавина, ProEstate: Интерес у российских сетевых операторов и новых брендов, выходивших на наш рынок, в этом году только усилился. Об этом можно судить по количеству запросов, которые начали поступать ко мне еще в середине прошлого года – с просьбой подобрать помещения в стрит-ретейле.

Все эти запросы объединяют три основных требования к будущему помещению, а именно: центральная улица; рядом с метро (пять минут пешком); высокая проходимость. Еще одним важным фактором остается наличие рядом с помещением паркинга, пусть даже за деньги – несмотря на пешеходный трафик, о покупателях на автомобилях операторы тоже думают.

Высокий спрос на стрит-ретейл можно объяснить несколькими причинами. Первая: давно на рынке не было такого количества привлекательных со всех точек зрения помещений. Вторая: ставки аренды в стрите сегодня зачастую сопоставимы с ведущими ТРЦ Москвы, а то и дешевле.

Каменное сердце
Чаще всего среди причин активного возвращения клиентов в «каменную розницу» эксперты называют именно выход в торговые центры и стрит-ретейл новых (или «переименовавшихся» старых) марок. Решение игроками вопросов с ушедшими арендаторами и их заменой на новые бренды, несомненно, привлекает посетителей, соглашается Дмитрий Костомахин, директор по управлению торговой недвижимостью CORE.XP. В период, когда в торговых центрах были свободные площади и временно закрыто более 30% магазинов, трафик уменьшался на 30-50%, подсчитывает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. Но как только магазины начали «переоткрываться» или пополняться новыми брендами, клиент начал возвращаться в ТЦ, находя там как любимые и привычные марки, так и знакомясь с новыми именами. Если тренд сохранится, рынок может рассчитывать на восстановление трафика до показателей 2019 г. уже в следующем году.

Однако оффлайн все-таки продолжает выигрывать у онлайна в части «атмосферных покупок». Кроме того, здесь нет «неправильного размера», «пришел товар с браком», «обманутых ожиданий», зато есть качественный сервис, персональный подход, комфорт, удобство, возможность выбора и сопутствующий досуг, перечисляет Резеда Садритдинова, коммерческий директор ООО «Ритейл Парк 1». «При хорошем ассортименте, возможности примерить одежду и обувь любимых брендов, посетители выбирают сейчас торговые центры, – поддерживает Константин Анисимов. – И, конечно, открытие «новых старых» магазинов увеличивает интерес к посещению моллов и время проведения (dwell-time) в них».

Евгений Саурин, руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate: Снижение онлайн-покупок можно связать, в первую очередь, с уходом зарубежных маркетплейсов – ASOS, Farfetch, Amazon, eBay и др. Причем отечественные маркетплейсы и интернет-магазины отмечают и прогнозируют значительный дальнейший рост собственных оборотов. К примеру, в первом квартале 2023 г. обороты Wildberries выросли на 100% и составили более 570 млрд руб. (по данным самой компании). А Ozon повысил свой собственный годовой прогноз по приросту GMV до 70%. Об усилении позиций отечественных онлайн-игроков говорит и объем складских площадей, занимаемых топ-20 игроками, на долю которых приходится 75% всего рынка онлайн-продаж, т.е. более 11,4 млн кв. м.

Что касается видоизменения предложения «каменной» розницы, то это, скорее, опосредованный фактор. Безусловно, доля досугового и F&B-предложения выросла в составе торговых центров и street-retail. Но эта реакция, вероятно, обратная немного изменившемуся потребительскому поведению – с начала 2022 г. мы наблюдаем тренд роста популярности досуговых концепций.

Еще один фактор – то, что ожидаемого масштабного роста вакантных площадей, связанных с уходом ряда зарубежных брендов, не произошло. На российском рынке появились новые и «старые-новые» (возвращение старых, доребрендинговых концепций) арендаторы. Этот факт в определенной степени также подстегнул рост интереса к оффлайн-торговле.

Развлекательные комплексы
Основными факторами возвращения трафика в «каменную розницу» называются, кроме того, значительное сокращение или резкий рост стоимости досугового предложения в других сегментах, невозможность или сложности с поездками за пределы России, бум внутреннего туризма и отказ от летнего отпуска в принципе. «Торговые центры, между тем, тоже не спят, – отмечает Михаил Петров, генеральный директор Smart Estate Moscow. – Основной стратегией развития для них давно уже стал приоритет ресторанных концепций и развлекательных форматов. В нашем климате красивое, большое пространство, полное драгоценных эмоций для каждого, сложно переоценить».  

Ставка моллов на переформатирование и расширение развлекательного, досугового и образовательного предложения сработала, констатируют собеседники CRE. «В нашем ТРЦ «Ривьера», например, развлекательно-досуговая составляющая – в приоритете, и сегодня мы видим, что именно это является нашим преимуществом», – делится Елизавета Столярова, коммерческий директор управляющей компании «ТРАСТ Недвижимость». В свою очередь, по оценкам Ольги Паршиковой, не менее 30% площади объектов под брендом «Место встречи» уже сейчас занимают зоны для проведения лекций, мастер-классов, выставок, спортивных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. «В период с мая по сентябрь в некоторых районных центрах мы открываем еще и летние террасы на крышах, – добавляет г-жа Паршикова. – Эксплуатируемые крыши, очевидно, помогают привлечь нам больше посетителей».

Во многих российских торговых центрах полным ходом идет и активное замещение площадей, занятых ранее кинотеатрами, другими развлекательными или спортивными концепциями, сообщает Дмитрий Костомахин. «И если и не везде мы видим резкий рост посещаемости, то, по крайней мере, не фиксируем и ее спада, – уточняет он. – Все чаще в ТЦ появляются, кроме того, центры пляжных видов спорта, падел-теннис и другие неспортивные концепции, например, общественные зоны и лектории. Пока сложно говорить о синергии с торговой галерей, но в плане посещаемости на таких объектах тенденция, определенно, положительная». Александр Сарычев парирует: «Целевой покупатель идет к нам и в те ТЦ, где есть досуговая часть и где её нет. И чем ближе, кстати, наши точки расположены к досуговой зоне, тем ниже продажи. И для нас фуд-корты и досуговые истории в торговых центрах точно не являются генератором трафика».

Мария Львова, руководитель управления маркетинга коммерческой недвижимости Crocus Group: Уже сейчас мы можем сказать, что на крупных якорных арендаторов сегмента досуга приходится один из самых высоких процентов трафика. Отдых – как в России, так и за границей – стал доступен гораздо более узкой прослойке населения, что, безусловно, влияет на рост посещаемости ТЦ. Люди возвращаются к ярким витринам, возможности «потрогать» и почувствовать вещь, создать себе настроение и наполнить жизнь яркими красками, которых сейчас не хватает. Выйти в кафе всей семьей, посетить развлекательные центры – конечно же, совместив приятное с полезным, то есть с шопингом. И нашей главной задачей по-прежнему остается возврат трафика на уровень 2019 г., работа с лояльной аудиторией, стимулирующая более частые визиты и расширение интересов и покупок каждого клиента.

Поедят и поедут
Еда вне дома как один из видов досуга после завершения пандемии COVID-19 и снятия всех ограничений также вернула себе одно из ведущих мест, считает Дмитрий Костомахин. «Мы фиксируем все больше заявлений ТРЦ о реновации зон фуд-кортов, – сообщает Ольга Кожевникова, руководитель консалтинговой группы Arenda-trk. – Если изначально фуд-корт служил местом «быстрого перекуса», то в последнее время появляются концепции фуд-корта, объединенного с развлекательной составляющей: детские площадки, библио-уголки, сцены для выступлений и пр. Изменения коснулись и состава операторов, молодежная целевая аудитория не хочет довольствоваться бургером из фаст-фуда. Растет интерес и к национальным, и к современным ресторанным концепциям».

Людям нужны позитивные эмоции, а у многих арендаторов появился слоган «Мы продаем не товар или услугу, мы продаем эмоции», констатирует Евгения Хакбердиева. «Вспомните еще даже не очень давнюю историю: долгие годы говорили, что у постсоветских людей нет традиции, моды питаться вне дома, –  говорит Андрей Алешкин. – Скорее, только поход в кафе/ресторан по праздникам. Ну, или дежурный обед в рабочей/студенческой столовой. Теперь же все кардинально изменилось, и именно развитие фуд-кортов с их многообразием кухонь, доступностью и демократичностью цен повлияло на культуру питания, привлекая в торговые центры огромные потоки людей различных возрастов и социальных статусов. Например, в ТРЦ Galileo, которым управляет наша компания, были сделаны поистине колоссальные изменения: на четвертом этаже, где раньше были технические помещения и, частично, паркинг, запущен первый в Беларуси фуд-молл КОНКОРС. Самый центр города, непосредственная близость к центральному железнодорожному вокзалу, метро и то, что в ТРЦ входит единственный международный автовокзал – все это повлияло на его высокую популярность».

Алексей Попиков, директор департамента торговых центров Becar Asset Management: На настроение посетителей, конечно, влияет расширение не только досугового предложения, но и выход в ТЦ нестандартных арендаторов – разных служб, приемных, налоговых и так далее. Что касается онлайна/оффлайна, то да, почувствовав гигантские удобства сетевой торговли, многие активно пользовались всевозможными маркетплейсами. Но со временем эффект новизны прошел, а сейчас одновременно появилось еще и желание протестировать новые марки, заменившие ушедшие бренды. Вместе с тем надо понимать, что морально-психологическое состояние подавляющего большинства россиян в первом полугодии 2022-го было, мягко говоря, не таким, чтобы способствовало желанию активно заниматься шоппингом. Полагаю, все эти причины в итоге и «наложились» друг на друга.

Возвратные процессы
Еще одним ключевым фактором, влияющим на возвращение клиентов в оффлайн-магазины, называется значительное ухудшение клиентского опыта в e-commerce. В частности, на маркетплейсах: частые подмены на складах, в процессе логистики или в пунктах выдачи «невозвратных» товаров (например, БАДов) со сложностью оспаривания затем этих транзакций с площадками, проблемы с возвратами в принципе, снизившийся уровень сервиса, лавина контрафактного товара и т.д. На выходе зачастую получается не шопинг-экономия, а еще больший расход времени и сил при неизвестном, до момента получения, качестве товара. «Что греха таить, некоторые игроки рынка e-commerce, простите за грубость, «зажрались», почувствовав растущий клиентский поток, – вздыхает Андрей Алешкин. – Пока пандемия отнимала клиентов у традиционной розницы, фактически в такой же прогрессии она наращивала клиентскую базу интернет-торговли. Не буду утверждать, что менеджмент маркетплейсов избрал политику умышленно хамить и игнорировать интересы клиентов (хотя, в отдельных случаях, и не без этого). Скорее, случилась ситуация, характерная для многих бизнесов в периоды «болезни роста»: в логистические, распределительные центры, центры комплектования и рассылки потребовалось много нового персонала и низшего, и среднего звена. Возник дефицит подготовленных кадров, брали всех, отсюда и проблемы».

Клиенты, которые ценят сервис, предпочитают оффлайн-покупки, и именно поэтому в сегментах «выше среднего» онлайн-торговля работает хуже, соглашается Евгения Хакбердиева. Там это исторически, скорее, вспомогательный канал, чем драйвер развития торговли. «Безусловно, онлайн-сегмент последнее время сопровождают разного рода спорные ситуации, которые являются катализатором оттока покупательского онлайн-трафика: введенные правила возврата товаров, штрафы для продавцов и комиссии, –перечисляет Ольга Кожевникова. – Но, самое главное — матрица товаров неизвестных брендов, с которыми можно ознакомиться в оффлайн-режиме, прежде чем принимать решение о покупке. В последнее время мы фиксируем рост обращений от частных или дизайнерских онлайн-магазинов в целях открытия своих представительств в торговых центрах. Это в том числе говорит о желании собственного индивидуального продвижения бренда, без привлечения онлайн-агрегаторов».

«Бизнес розничной торговли через магазины не будет полностью заменен онлайн-торговлей, об этом говорит опыт стран на более позднем этапе развития последней, – убежден Михаил Петров. – Магазинная торговля имеет множество непревзойденных преимуществ, связанных с клиентским опытом и возможностью оценить и апробировать товар в моменте. Онлайн может лишь частично заменить или диверсифицировать эти атрибуты приобретения экономией времени покупателя или повышением комфортности шопинга за счет быстрых доставок и легких моментальных возвратов. На практике же онлайн-ретейлеры не справляются ни со скоростью, ни с комфортностью приобретения, ни с возвратами – товары в ПВЗ приходят частями в «растянутом» времени, службы доставки могут брать неудобные временные слоты, может отсутствовать сервис самих курьеров или увеличение цены товара на доставку. Кроме того, нельзя исключать фактор заметности в новостной ленте последнего времени самих компаний онлайн-ретейлеров, которые то заставляют раздеваться сотрудников при входе на склад, то унижают партнеров по сети, доводя дело до стачек, то хамят простым покупателям, перенося споры и рекламации на плечи самих поставщиков и клиента. Ну и, допустим, вы делаете вечеринку через неделю и заказываете через интернет-агрегатор 10-15 позиций из разных категорий: посуду стеклянную, посуду одноразовую, украшения в интерьер, свечи, подсвечники, салфетки и подарки. Вероятность того, что все придет в срок, сегодня равна нулю, а значит, чтобы не рисковать, вы попытаетесь реализовать свой план более надежным способом. Также важнейшей функцией «лампового» ретейла является максима удовольствия и развлекательная составляющая покупки. В тяжелой жизненной ситуации, даже при ограниченных финансах, нельзя исключать терапевтической функции шопинга. Отними у человека возможность покупать одежду, встретишь его в супермаркете с полной корзинкой продуктов – так это работает».

Люди и правда «наигрались» с маркетплейсами, поддерживает Татьяна Яухман, директор коммуникационного агентства «АЛИДИ Продвижение». «Потребительский опыт действительно подтверждает определенные возможные риски онлайн-продаж, – отмечает эксперт. – Тогда как поход в оффлайн-магазин – это развлечение, смена обстановки, активность, которую потребитель совмещает с другими видами деятельности в течение дня или уикенда. Это априори совершенно другой опыт, и потребитель четко разделяет для себя: онлайн и оффлайн закрывают разные потребности».

Кроме того, сейчас иногда товары в традиционных магазинах могут быть даже дешевле предложения на маркетплейсах, напоминает Андрей Алешкин. Основные представители традиционной розницы активно начали внедрять у себя и элементы интернет-торговли, когда тот же товар ты можешь «пощупать руками» в магазине, а заказать – через сайт. Или, например, оценить продукт в обеденный перерыв в магазине рядом с местом работы, оформить заказ, а забрать – уже в пункте выдачи в магазине ближе к дому или заказать доставку. «К тому же снижение платежеспособного спроса затронуло весь рынок, – констатирует Луиза Улановская, основатель Lanska Group. – Клиенты экономят на дорогостоящих товарах и крупных покупках в целом. При этом продукты, которые обычно покупаются в физических магазинах, остаются основой в корзине потребителей, поэтому и снижение по этой категории в e-commerce не заметно. Тогда как товарооборот бытовой техники и электроники сократился к 2023 г. почти вдвое – склады опустели, и резко сократился ассортимент. Магазины испытывают дефицит предложения, продажи падают, а именно эта категория больше всего и покупалась онлайн, когда покупатели использовали физические пространства как шоу-румы. И именно в этом сегменте традиционно высокий чек, и вот такое значительное изменение объема продаж фиксируется аналитиками через эквайринговые центры в том числе. При этом сами бренды говорят, что, торгуя только через крупнейшие маркетплейсы, они лишаются информации о своих потребителях, вступая в ценовую гонку на понижение, жертвуя маржой и прибылью на грани рентабельности. На Wildberries и Ozon им сложнее выстраивать позиционирование и отстраиваться от конкурентов, непросто работать с клиентским опытом и впечатлениями. Поэтому появление или присутствие в физической рознице для них становится зоной развития».

Иван Майоров

Александр Манунин, директор компании Parametr: Безусловно, мы наблюдаем сложности в логистике, которые в конечном итоге стимулируют рост спроса на склады: компаниям нужны большие площади для того, чтобы держать большие объемы товарных запасов для обеспечения бесперебойности поставок. Согласно данным консультантов, объем сделок в первом квартале 2023 года более чем в два раза превысил аналогичный период 2022 года, и приблизился к рекордным показателям первого квартала 2021 года. Кроме того, мы наблюдаем изменение географии складского рынка, в том числе, переориентацию спроса с северо-западного направления на восточное при сохранении популярности юга и юго-востока.

Затем – сложности логистики в совокупности с санкционными ограничениями, уходом международных компаний влияют на развитие импортозамещения. С точки зрения индустриально-складского сегмента это способствует динамичному развитию формата light industrial, специально созданного для размещения любых видов легких производств. Только с начала этого года мы видим двукратный рост объема спроса на формат, при этом более половины обращений формируют конечные производители, которые расширяют производство, выходят в новый регион или переезжают из старых промзон, которые попадают под редевелопмент в рамках программы КРТ.

Китайская стена
Пока же железнодорожные станции Московской области и всей центральной России забиты пустыми контейнерами, в которых доставляются китайские товары: из Китая импортируется в контейнерах гораздо больше грузов, чем экспортируется в обратном направлении, поясняют эксперты. В Китай из России едет в основном сырье, и его привозят не в контейнерах, а в полувагонах или цистернах. По оценкам главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию уже в январе-мае 2023 г. вырос почти на 76% в годовом выражении до $42,95 млрд, в то время как импорт из России – увеличился за то же время на 20,4% до $50,85 млрд. Ситуацию с контейнерами игроки оценивают как почти критическую, а логистические операторы давно начали предлагать большие скидки за вывоз контейнеров в направлении Китая, поэтому доставка в том направлении сильно дешевеет. «Доставка из Китая в РФ так и будет расти, а вот обратный поток – история сомнительная, – вздыхает Вячеслав Белобжецкий. – Несомненно, существуют товары, которые интересны на китайском рынке. Но их не настолько много, как хотелось бы. Скорее, это попытка работать на китайском рынке доставки; возможно, другим игрокам это тоже будет интересно. Плюс – это позволяет работать по принципу контроля всей цепи поставок, что увеличивает ценность такой логистики для заказчика. Возможно, схема распространится и на другие страны: Вьетнам, Индия, Турция, Иран и т.д.». «Вызов, брошенный логистическому рынку России, стал временем возможностей для всех отечественных проектов, – убеждён Дмитрий Белоус. – Так, ТК Fesco открыла регулярные сервисы на Вьетнам и Турцию, в работе которых используются российские суда, что позволяет совершать интермодальные перевозки. Кроме того, в связи с тем, что белорусские производители мяса получили ограничения по доступу в порты Прибалтики и Украины, их объемы также переключились на интермодальные схемы через Москву, далее – во Владивосток, затем – в порты Китая и Вьетнама, а по истечении некоторого времени были запущены уже прямые поезда из Минска. Интересен и проект самого западного региона России – Калининграда. Речь идет об импортном грузе из Китая через Владивосток в направлении Калининграда, а также российской рыбы с Дальнего Востока – в Калининград. И в ближайшее время мы увидим бурный рост решений, направленных на оптимизацию логистики».

Екатерина Ногай соглашается: на рынке уже сейчас реализуется множество проектов, направленных на ликвидацию узких мест и развитие новых направлений поставок (восточное, южное). В частности, активно строится трасса М-12, реализуется проект «БАМ-2» по реконструкции и расширению мощностей Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Продолжают расширяться инфраструктурные мощности дальневосточных портов для увеличения экспортного грузопотока. Помимо этого, внимание к Дальнему Востоку усилили крупные ритейлеры: Ozon и Wildberries открывают сортировочные центры.

Андрей Алёшкин, партнёр, исполнительный директор NAI Belarus: Логистика, направленная на обслуживание ритейла, крупных маркетплейсов, останется одним из основных драйверов по девелопменту складского сектора в России, особенно, вблизи мегаполисов.

Вероятно, российские девелоперы и инвесторы реально возьмутся и за реализацию отдельных проектов современной складской логистики в государствах СНГ, ЕАЭС. Разговоры на эту тему ведутся уже несколько месяцев, однако пока до практики не доходило. Но, поскольку новые логистические пути стали реальностью, которая не изменится в короткий период, современные склады нужны уже сейчас, есть шансы на активность бизнеса в этом направлении. Ну а решить действительно можно любой вопрос, неважно, путем «белого» или «серого» импорта. И даже, если допустить, например, что таможенные службы ЕС будут очень тщательно следить, чтобы, условно, европейский товар, предназначенный по документам для компании из Казахстана, попадал туда физически, а не останавливался на территории РФ или РБ с последующим «расползанием» по этим рынкам, то он и, в самом деле, проследует весь этот путь через Россию в Казахстан, и потом вернется обратно, но – уже существенно подорожавшим. Или вообще пройдет путь через Турцию и Кавказ в Армению или опять же Казахстан, а потом – в РФ. Так что да, всё просто требует больше времени и всё становится дороже, но всё будет на рынке, если на этот товар есть спрос. И, конечно, есть ещё варианты альтернативных товаров/брендов из дружественных стран, есть собственное производство и бизнес, активно включающийся в импортозамещение.

Открытый заказ
Пока же СДЭК в конце мая объявил об открытии представительства в Китае и расширил логистические мощности в Турции – всё это облегчит работу селлеров там, считают в компании. О схожих проектах заявили другие профильные и не очень игроки. Как сообщили корреспонденту CRE в Авито, площадка также «работает со службами доставки, которые ищут оптимальные решения существующих логистических проблем». «А Яндекс Маркет и Ozon работают над созданием собственных цепочек поставок из Китая, – добавляет Евгений Кузьмин. – Фактически, они берут на себя функцию, которую ещё недавно выполняли байеры».

Кроме того, ведущие маркетплейсы активно выходят на рынки бывших республик СССР, запуская масштабные проекты и открывая логистические центры. Всё это, по мнению экспертов, призвано решить, в первую очередь, проблемы с обеспечением ставших недоступными или труднодоступными товарами российских клиентов. Так, у Ozon уже есть своя логистическая инфраструктура в Беларуси, Казахстане и Киргизии. В перспективе площадка планирует развивать логистическую инфраструктуру в Армении, в том числе, собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов. Недавно маркетплейс уже запустил там продажи со средним сроком доставки около семи дней. «Ряд проектов, например, на международном коридоре «Север-Юг» только начинает свое развитие – модернизируются узкие места на территории, как нашей страны, так и государств-партнеров (Азербайджана, Туркменистана, Казахстана), – перечисляет Екатерина Ногай. – Три крупнейшие сделки со складской недвижимостью в регионах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) заключены на границе с Казахстаном. Несмотря на то, что многие компании двигаются на восток и в приграничные зоны (с Казахстаном, Азербайджаном), усиление логистики происходит с трудом: свободных качественных складских площадей в регионах практически не остается, что вынуждает компании заключать сделки BTS и строить новые мощности «под себя».

В Казахстане уже сейчас – настоящий строительный бум, но качественные складские помещения по-прежнему в остром дефиците, поддерживает Татьяна Яухман, директор «АЛИДИ Продвижение». Тренд, по её словам, сохранится и в 2024 году: товарооборот по схемам параллельного импорта будет только расти.

Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ: Ozon продолжает развиваться на международной арене, чтобы открывать для жителей соседних стран новые возможности удобного онлайн-шоппинга. Большое преимущество маркетплейсов – в широком ассортименте: выбор товаров на виртуальной витрине значительно шире, чем в обычном розничном магазине. Мы хотим укрепить нашу инфраструктуру в Армении, чтобы даже жители самых её отдаленных уголков могли заказывать онлайн.

Рядом постоят
Логистика на годы останется доминирующим фактором для рынка торговой недвижимости, ритейла и e-commerce, резюмируют собеседники CRE. «Рост интернет-торговли и электронной коммерции потребует развития эффективных логистических систем доставки товаров прямо к потребителю, – перечисляет Евгений Кузьмин. – Ритейлеры должны находить способы сокращения времени доставки, улучшения работы её служб и обработки возвратов товаров. Это может потребовать изменений в организации складских помещений и применения новых технологий, таких как автоматизированные системы сортировки и роботы для обработки товаров. Затем – начнётся оптимизация логистических сетей: ритейлеры и компании в сфере недвижимости будут стремиться оптимизировать расположение складов, дистрибуционных центров и розничных точек с тем, чтобы сократить время доставки товаров и повысить эффективность логистических операций».

Последнее может привести к изменению потребности в торговых площадях и напрямую влиять на спрос на коммерческую недвижимость. Эксперт выделяет и тренд на устойчивую логистику: спрос на «зелёные» практики будет расти даже на кризисном рынке. В частности, игроки будут искать способы сокращения выбросов углерода, эффективного использования транспорта и внедрения в логистические процессы «устойчивых» технологий.

Иван Майоров